Учебная работа. Механизмы функционирования мирового рынка газа
Механизмы функционирования мирового рынка газа
Оглавление
Введение
1. Теоретические аспекты экономических циклов
1.1 Понятие и сущность экономического цикла
1.2 Виды циклов
1.3 основные теории циклов
2. Анализ экономических циклов
2.1 Исследования Н. Кондратьева
2.2 Результаты исследования
2.3 Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике
Заключение
список литературы
Введение
Дискуссии о циклах Н. Кондратьева (длинных волнах экономической, социальной и политической динамики) продолжаются уже почти целый век, с тех пор как выдающийся русский ученый Н.Д. Кондратьев в 1920-х гг. опубликовал свою работу о больших циклах мировой конъюнктуры. Просматривается четкая закономерность: интерес к кондратьевским и другим экономическим циклам резко возрастает в периоды кризисов, депрессий, социальных потрясений и заметно уменьшается в периоды относительно плавного и бескризисного развития. Сама продолжительность непрекращающихся и подчас весьма жарких дискуссий о длинных волнах и циклах, а также волнообразный характер дискуссий о них (то рост интереса к циклам, то падение) свидетельствуют о реальности, но одновременно и о сложности этого феномена [5, с. 142].
Имеет смысл ответить на вопрос: почему же кондратьевские циклы нередко вызывают неприятие и даже полное отрицание их наличия? здесь явно видны как чисто психологические, так и идеологические причины. Психологические причины состоят в том, что циклы Н. Кондратьева, как уже говорилось, достаточно продолжительны (40 — 60 лет), т.е. соизмеримы с жизнью человека; в результате этого воспоминания о прошедших кризисах, депрессиях и потрясениях быстро забываются, выветриваются из человеческой памяти, и новые поколения, включая ученых, выросшие в благоприятных условиях бурного экономического роста, не хотят ничего знать о «давно минувших» периодах кризисов и потрясений. более того, возникает ни на чем не основанная Вера в то, что «кризисов больше не будет», так как мировая рыночная экономика стала «совершенной» и «саморегулирующейся». идеологические причины неприятия кондратьевских циклов заключаются в упорном нежелании многих экономистов-теоретиков признавать неизбежность периодических кризисов и связанных с ними социально-политических потрясений. Теоретикам, о которых идет речь, кажется, что признать неизбежность кризисов и потрясений — значит сделать уступку марксизму и другим левым антикапиталистическим течениям, преувеличивающим роль кризисов в разрушении капитализма.
Данные факты обуславливают актуальность выбранной темы.
Целью работы является изучение теоретических основ экономических циклов Н. Кондратьева.
задачи:
1.рассмотреть основные аспекты экономических циклов Н. Кондратьева
2.изучить взаимосвязь циклов Н. Кондратьева
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
1. Теоретические аспекты экономических циклов
1.1Понятие и сущность экономического цикла
Экономическим циклом называется подъем и спад уровней экономической активности в течение некоторого числа лет. По сути, цикл является промежутком времени между двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры экономики. Цикл состоит из фазы подъема, пика, спада и восстановления. Согласно классической экономической теории основной причиной появлением цикличности является противоречие между спросом и предложением. Для того, что лучше понять суть таких циклов, давайте рассмотрим теорию экономических циклов по Н. Кондратьеву.
после того как Кондратьев обработал большое количество статистических данных, он сделал вывод, что не нужно искать общие причины возникновения циклических кризов, которые являются составным элементом экономического цикла, одним из его фаз. Согласно его теории, каждый такой криз имеет свою специфику и свои причины. Экономические циклы, как правило, развертываются под воздействием нескольких сил и многообразных факторов, которые переплетаются между собой и при этом еще усиливают друг друга.
В результате получился вывод, что экономические циклы, по сути, являются процессами, которые происходят по многим факторам. Каждый следующий экономический цикл является уникальным и нуждается в индивидуальном объяснении. При этом согласно Кондратьеву определяющую роль в формировании экономических циклов играют цены, курсы ценных бумаг, а так же процессы, которые протекают в сфере обращения.
Изучение вопроса экономических циклов должно быть сосредоточено на перспективе получения прибыли. При этом главными значениями являются такие факторы как цены, из которых складывается Прибыль предприятий, цены из которых складываются расходы того или иного предприятий. Так же большое денежные средства для производства платежей, а так же доступность банковского кредита.
Для того, чтобы оценить влияние на получение прибыли нужно, прежде всего, узнать каким колебаниям подвергаются данные факторы. Кроме того, необходимо проследить взаимодействие этих факторов.
1.2Виды циклов
Согласно теории Н. Кондратьева основной задачей при изучении вопроса экономических циклов является отыскивание регулярных последовательностей, обнаружение опережения и отставания самых важных переменных экономики и прослеживание процессов кумулятивных изменений. Кондратьев разделял бизнес-цикл на четыре основных фазы — это фаза оживления, накопление напряжений, затем верхняя точка поворота и неизбежная депрессия (спад).
Судя по цитируемости на Интернет-форумах, «циклы Н. Кондратьева» стали сегодня общим местом экономического языка, сравнимым с «эффектом мультипликатора» и «ставкой рефинансирования». однако стоило автору задаться вопросом: а в каком, собственно, цикле Н. Кондратьева мы сейчас живем? — как выяснилось, что никакой ясности в этом вопросе так до сих пор и нет.
запрос Kondratievcycle Google выдает ссылки на статьи и книги Michael A. Alexanderа (см. 4). Дальнейший поиск позволяет разыскать сайт популярного в определенных кругах RobertPrechter’а, автора бестселлера Conquer the Crash, на котором представлена краткая справка по «волнам Н. Кондратьева» от DavidChapmanа (5). Поиск по русскоязычным источникам обнаруживает работу Е.А.Ерохиной (2), несколько статей (в частности, 3) и целую кучу рефератов. В каждом из перечисленных источников приводится один или даже несколько вариантов периодизации «длинных циклов конъюнктуры», некоторые из которых представлены ниже:
автор Регион Момент начала:
Кондратьев, 1925 USA, Euro 1790 1844-51 1890-96 — —
Шумпетер, 1939 USA, Euro 1787 1842 1897 — —
Дюпре, 1978 USA, Euro 1789 1846 1895 1939-46 —
Ростоу, 1980 USA, Euro 1790 1848 1896 1935 1972
Ришонье, 1985 USA, Euro 1788 1849 1897 1946 —
Ерохина, 2001 USA, Euro — 1844-51 1891-96 1929-33 1973-75.Alexander, 2002 USA 1787 1843 1896 1954 —
экономический цикл кондратьев кризис
Как легко видеть, авторы полностью солидарны между собой в датировках 1-3 циклов, выделенных еще самим Кондратьевым, и расходятся на 25 лет уже в датировке 4-го цикла, начавшегося после (или во время) Великой депрессии. пятый цикл, разворачивающийся в наши дни, выделяется всего двумя авторами, в то время как двое других вообще считают, что мы все еще находимся в 4-м цикле. Вот почему я предпочла целесообразным сформулировать собственную точку зрения на циклы Н. Кондратьева и их периодизацию [2, с. 114].
В ходе обсуждения доклада оппонентами Н. Кондратьева было высказано несколько вполне обоснованных критических замечаний:
) все графики Н. Кондратьева, за исключением графика товарных цен, были получены с применением довольно спорных методов исключения так называемых «вековых тенденций»,
) имеется очень простое и давно известное объяснение колебания цен — на основе изменения количества золота в обращении (ссылка Опарина на работу проф. Касселя),
) войны и революции действительно оказывают сильное влияние на уровень цен, однако надо еще разобраться, что здесь причина, а что — следствие,
) идеи Н. Кондратьева не новы и высказывались ранее несколькими российскими и зарубежными исследователями (А.Л.Гельфанд-Парвус, Де Вольф и др.)
беспристрастное прочтение текстов доклада и его обсуждения показывает, что Кондратьев действительно обнаружил и обосновал новую эмпирическую закономерность, требующую теоретического объяснения. однако (судя по пресловутым «Экономикс» и учебнику Самуэльсона) исследования длинных циклов оказались столь периферийной составляющей экономического мэйнстрима, что ни о какой общепринятой теории экономической динамики говорить сегодня не приходится. В частности, на вопрос, в какой стадии очередного Кондратьевского цикла находится мировая экономика, у разных авторов даются разные и, более того, диаметрально противоположные ответы.
На мой взгляд, говорить о циклах Н. Кондратьева в 20 веке (4-м и 5-м циклах) можно только в том случае, если их выделение и периодизация осуществляется с применением той же самой методологии, что и у самого Н. Кондратьева. В идеале желательно было бы продолжить до нынешнего 2016 года все 11 графиков, представленных в тексте доклада 1926 года, и обобщить их в таблице, аналогичной сводной таблице Н. Кондратьева (1, с. 198). В настоящей работе я ограничусь только одним графиком (индексом товарных цен в США) по следующим соображениям:
) сам Кондратьев первоначально производит периодизацию своих циклов именно на основе графика цен [1, с. 181], а прочие графики использует в качестве дополнительных;
) данные о ценах доступны за наиболее длительный период (с 1790 года);
) цены являются наиболее достоверным статистическим параметром, поскольку непосредственно отражены в архивных документах (тогда как объемные показатели, особенно служащие целям взыскания налогов или экономического соревнования держав, могут фальсифицироваться);
) на мой взгляд, длинные циклы колебания цен являются эмпирическим фактом, требующим теоретического объяснения, безотносительно к колебаниям остальных экономических параметров; их исследование должно проводиться уже с целью проверки конкретных гипотез (см. п. 3).
Итак, для создания представления о циклах Н. Кондратьева «по Кондратьеву» мы строим индекс товарных цен по США с 1791 по 2002 год (см. график 1). Данные за период с 1791 по 1925 взяты непосредственно из таблиц самого Н. Кондратьева (1, с. 358-360), данные по 20 веку с 1913 по 2002 год скомбинированы из таблиц, полученных с сайтов NBER и economagic. Следует особо отметить, что вслед за Кондратьевым ценовые индексы в периоды обращения бумажных денег (1932-2002 гг) пересчитаны на золото в соответствии с его ценой на Лондонской бирже металлов. В случае, если такой пересчет не производится, график товарных цен в период с 1932 года представляет собой прямую линию, на которой никаких циклов выделить, понятное дело, нельзя (вместо реальной экономической активности такой график отражает исключительно денежную политику Федеральной резервной системы США).
1.3 основные теории циклов
Традиционным объяснением для всех не укладывающихся в стандартную экономическую теорию событий служит отсылка к внешним по отношению к собственно экономике причинам — войнам, ценовым шокам, материальным свойствам зданий, машин и коммуникаций. По отношению к циклам Н. Кондратьева высказывались совершенно аналогичные идеи:
рост добычи золота и расширение денежной базы (впервые прозвучало еще в контр-докладе Опарина),
технологические циклы (Шумпетер),
изменения способов капиталистической конкуренции (Ерохина).
На мой взгляд, циклы Н. Кондратьева отражают глубинные свойства больших экономических систем и должны объясняться уже на уровне базовых положений экономической теории. С точки зрения «неоклассической» теории совершенно непонятно, как это стремление соотношений цен золото/товары не только не стремится к равновесию в последние 200 лет, а наоборот, колеблется со все увеличивающейся амплитудой. Эмпирический факт, не вписывающийся в существующую теорию, всегда служил мощным стимулом для поиска новых идей и моделей. Для меня циклы Н. Кондратьева являются поводом еще раз задуматься, как же сегодня устроена мировая экономика.
Почему в одни периоды массы людей предпочитают запасы (ведь потребить золото невозможно, оно — идеальных объект для хранения), а в другие — потоки (покупая друг у друга товары и услуги со все возрастающей скоростью)?
Насколько сильно может колебаться совокупный спрос? Не служит ли увеличивающийся размах ценовых колебаний явным признаком «виртуальности» этого самого спроса, возрастающей необязательности большинства предлагаемых современной цивилизацией товаров и услуг?
2. Анализ экономических циклов
2.1 Исследования Н. Кондратьева
знаменитую теорию длинных волн (циклов)Н.Д.Кондратьев выдвинул в 1926 году. Еще за два года предсказав вступление мировой экономики и в «великую депрессию», и «плодотворную бурю разрушений», и «свет в конце тоннеля».
Поразительно, что внешне Экономика США была в расцвете и вплоть до знаменитого краха Нью-Йоркской биржи 19 октября 1929 года ничто не предвещало грядущих потрясений. «Страна марширует по высокогорному плато процветания» — писал И. Фишер, крупнейший американский экономист, за 10 дней до этого.
Пройдя «девять кругов ада» двух мировых войн, «старый» капитализм преобразился. техническая революция и развитие массового производства дали возможность сочетать относительно высокую зарплату со значительной прибылью и дешевой продукцией. Появились средний класс, социальные гарантии, общество потребления, идейное знамя «прав человека». Обретя былую силу и «человеческое лицо», капитализм склонил таки к середине 80-х годов в свою сторону долгое время колебавшиеся чаши весов в холодной войне. Наступило время победного шествия по миру под флагом «демократических свобод» неолиберальной революции и рыночной экономики.
Вопросы экономики. затрагивая интересы огромного числа людей, постоянно оспариваются, порой вопреки очевидной логике. Но что бы ни говорили о волнах (циклах) Кондратьева, они еще ни разу не давали сбоя.
Подчиняясь внутренним законам рынка, кризисы приходят и уходят с регулярностью приливов и отливов. В начале 2000-х глобальная Экономика однополярного мира стала неуклонно двигаться к глубокой депрессии…
В пользу теории волн (циклов) Кондратьева — поразительно точное описание динамики развития мировой экономики. Теории присуща стройность и своего рода красота. Ученые уверены: за внешним хаосом окружающего нас мира кроются ясные и простые законы. Кондратьев отмечал, в реальности действует много порой противоречивых и случайных факторов и с уверенностью можно говорить о тенденции, но тенденции неумолимой.
Волнообразная череда экономического роста и спада заложена в самой природе движущей силы рынка — стремлению капитала к максимальной прибыли. То, что рыночная Экономика не может относительно долго находиться в состоянии застоя и капитализм развивается «пилообразными» циклами, открыл Карл Маркс. Он исследовал промышленные циклы длительностью 7-12 лет, связанные с межотраслевым переливом капитала.
Кондратьев же пришел к выводу, что потрясают капитализм и одновременно содержат в себе ростки его последующего возрождения длинные циклы в 50-55 лет, что обусловлено радикальной сменой технологического уклада. У каждого цикла имеются две фазы. Повышательная волна Кондратьева (время войн и социальных потрясений) ведет к экономическому буму. более короткая понижательная волна Кондратьева(период появления знаковых инноваций) ведет к кризису.
Предвестники зарождающегося цикла Кондратьева — знаковые научные открытия и изобретения, обычно появляющиеся в конце уходящего цикла. причем не хаотично, а в разных местах практически одновременно, что представляет сильный аргумент в пользу теории.
Знаковый технологический уклад, привнося радикальные изменения в производстве, образовании, финансах, используемых конструкционных материалах и энергоносителях, во многом делает другой и повседневную жизнь. С момента зарождения капитализма сменили друг друга уже пять технологических укладов. Природную силу воды и ветра сменил паровой двигатель. Затем толчком к развитию служило электричество, позже — двигатель внутреннего сгорания.
Внедрение инновации невозможно, если оно не будет обеспечено дешевой энергией
Над созданием автомобиля примерно одновременно работал ряд изобретателей. Автомобиль Карла Бенца в 1886 году получил признание, началось штучное Производство. Наладив в конце 1913 года конвейерную сборку, Генри Форд сделал автомобиль «народным».
Каждый уклад, проходит три этапа в 10-15 лет — научная разработка, опытные образцы, запуск в производство.
Последний пятый цикл начался в середине 80-х кластером новых базовых технологий — микроэлектроники, мобильной связи, компьютерной техники, Интернета. «Электронная» волна технической революции буквально перевернула мир переводом производственных мощностей в Китай и ряд других стран Азии транснациональными компаниями (ТНК). Получив огромную экономию издержек из-за очень дешевой рабочей силы, низких налогов и требований по экологии, а также находящихся «под боком» громадных и неосвоенных рынков сбыта, ТНК обрели небывалое могущество и влияние.
Каждый новый цикл начинается с массового внедрения эпохальных научных открытий и изобретений. Как только находится способ многократно удешевить производство невиданных ранее товаров, сделав доступными подавляющему большинству.
новые товары вызывают ажиотажный спрос, стимулируя массовое производство и занятость. Себестоимость и цены падают, что увеличивает потребительский спрос и механизмом обратной связи разгоняется повышательная волна Кондратьева, ведущая к буму. компании, первыми внедрившие инновации, становясь монополистами пользующегося огромным спросом товара, получают сверхприбыль.
Фаза подъема требует либерализации экономики и управленческой процессов. Это время триумфа принципов «разрешено все, что не запрещено» и «деньги все делают». Ничто не предвещает бури и эксперты, ученые мужи, политики все в один голос заверяют и «доказывают», что в обновленном капитализме кризисов уже никогда не будет, а впереди только устойчивый и сбалансированный рост. Так повторялось в истории уже не раз. Однако в это самое время закладываются и причины надвигающегося кризиса, несущего голод, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур: эритроцитов и тромбоцитов»>кровь и слезы.
Постепенно все больше производителей устремляется на данный Рынок, обостряется конкуренция, начинаются проблемы со сбытом, возникает кризис перепроизводства, что способствует росту административных барьеров, в том числе таможенных. уменьшается потребительский спрос, падает производство, снижаются зарплаты и растет безработица. Пессимизм, порожденный кризисом, его усиливает, люди в ожидании худшего экономят «на черный день». Обратной связью разгоняется понижательная волна Кондратьева.
По мере достижения «дна» все более ухудшается жизнь основной массы населения. Несмотря на это наблюдается период относительной социальной стабильности — идет подспудное накопление энергии для последующего «взрыва». Предсказываемый теорией волн Кондратьева этот парадоксальный на первый взгляд вывод также весомый аргумент в ее пользу.
В кризис социальные лифты движутся с бешеной скоростью, открывая «путь на верх» тем, кто дерзок, напорист, молод
Капитал уходит из производства, лихорадочно ища вложения с максимальной доходностью. Становясь подвижным и «свободным», он постепенно концентрируется в финансовой сфере, создает инвестиционные предпосылки повышательной волны Кондратьева. хорошую доходность в этот период (если исключить торговлю оружием и наркотиками) обеспечивают лишь всякого рода спекулятивные операции (фондовый и товарно-сырьевые рынки, недвижимость), формируя надувание финансовых «пузырей». Те рано или поздно с треском лопаются, что сопровождается финансовой паникой, крахом банковской системы, обвалом фондового рынка и как итог — сворачиванием деловой активности.
«Плодотворной буре разрушений» предшествует финансовый кризис.
Ликвидируется фиктивная прослойка капитала, за которой не стоят реальные ценности, через девальвацию валют, крах фондовых рынков, изменения в системе денежного обращения. С нарастанием разочарования в либеральной экономике усиливается госрегулирование, препятствуя разрастанию финансовых пузырей и снижая социальную напряженность. Спасая свою шкуру и пытаясь пополнить скудеющий бюджет, правящие круги разворачивают масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и неуплатой налогов. Начинаются валютные и торговые войны.
Больше всего капитал любит надувать финансовые «пузыри», получая хорошие доходы не рискуя и не утруждая себя проблемами реального производства
Только после этого, будучи «загнанным в угол», Капитал вынужден идти на крайне рискованные, огромные и долгосрочные вложения в технологии нового поколения. По сути это игра «в темную» — принимать решения в условиях неопределенности, когда на карту поставлены колоссальные деньги.
Падающий спрос домохозяйств государство пытается скомпенсировать увеличением военных заказов. Это ведет к росту шовинистических настроений и могущества концернов, занятых производством вооружения. Конечный потребитель их складов — «молох войны». Массовое производство на основе эпохальной инновации нуждается в новых рынках, дешевом сырье, сломе национальных границ, приводя в движение прежде статичные социальные слои.
Начальный импульс подъему со «дна» придают вспыхивающие мировые войны и революции — атрибут волн (циклов) Кондратьева. Происходит уничтожение промышленной инфраструктуры отжившего технологического уклада и соответствующих производственных отношений, а также не имеющая аналогов в мирное время мобилизация всех ресурсов и их «заточка» под прорывные технические решения. Сметается старая правящая элита и «убираются» кадры «старой закваски».
Интерес к волнам (циклам) Кондратьева возникает циклично — когда у капитализма вновь и вновь наступают тяжелые времена.
В начале 2000-х вложения в информационные технологии стали приносить все меньше прибыли — постепенно произошел очередной разворот фазы цикла к нисходящей волне Кондратьева. Рыночная Экономика вступила в первый в полном смысле глобальный системный кризис, несущий «родовые пятна» великой депрессии. То был первый мощный системный кризис капитализма, наиболее сильно ударивший по США, в меньшей по англии, Франции, Германии, Японии и ряду других стран, чья экономика вскоре перешла на военные рельсы и тем самым была в известной степени вакцинирована от проблем «свободного» рынка. Великая перестал быть саморегулирующейся системой. Затронув менее половины мира, она привела к беспрецендентному падению мирового промышленного производства в 37%, обусловленного падением потребительского спроса. Выходом стала Вторая мировая война, как и предсказывает теория волн Кондратьева для структурных кризисов.
грядущий кризис будет иметь гораздо большие масштабы и последствия, а развиваться на начальном этапе соответственно медленнее, вялотякуще, сопровождаясь падением потребительского спроса и дефляцией. Для него, как и для великой депрессии, характерно перенасыщение американских фондовых рынков различными ценными бумагами, фактически играющих роль альтернативных денег. Движение к кризису происходит неумолимо, но вместе с тем по сложной, замысловатой траектории — подобно падению сухого листа, порывами ветра время от времени и поднимающегося над землей. Прелюдией стал кризис 2008-2009 годов с крупнейшим в истории США банкротством четвертого по величине американского инвестиционного банка Lehman Brothers (попутно сгорело ряд крупнейших респектабельных инвестиционных банков со столетней историей). Цены на нефть снизились с 147 долларов за баррель до менее 40 долларов. Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, для рынка Японии — за всю историю. Можно определенно заключить, что активная фаза грядущего полномасштабного кризиса также начнется с США внезапным крахом финансовой системы и быстро распространившись по миру, кардинально изменит расстановку сил в нем.
Так, игрой на бирже накануне начала Великой депрессии в США занималось чуть ли не всё дееспособное и экономически активное население. сейчас рынок перенасыщен ещё и инструментами производными, или так называемыми деривативами. Последние служат по большей части для биржевых спекуляций и связывания ничем не обеспеченной избыточной денежной массы, а также все новых дериативов все более высокого порядка. Раздувание финансовыми инструментами соответствующих пузырей до гигантских размеров и последующее неизбежное их схлопывание будут фатальными.
Наиболее точный индикатор — утрата людьми стимулов много и качественно работать, отсутствие социальных лифтов. Нельзя жить одновременно в двух домах, ездить на двух машинах и съесть несколько обедов в день. Сначала падают продажи домов — все, кто хотел и мог, купили; затем — автомобилей — некогда вожделенной мечтой для миллионов, став общедоступным, они открыли свою оборотную сторону — перенасыщенные транспортные потоки, огромные пробки в городах, экспоненциальный рост аварийности, парковки. Наконец, наступает день, когда людям в массе своей стало особенно не на что тратить. Не богачи, выбрасывающие на свалку дорогущую мебель из-за малейшей трещины или царапины, а подавляющая масса населения, что долго хранит приобретенное трудом праведным имущество, в конечном итоге определяет потребительский спрос. Сбережения начинают накапливаться мертвым грузом, работать у станка или выращивать кукурузу кажется нудным и бесперспективным и люди все более и более инвестируют в финансовые рынки и инструменты, «где жизнь кипит». Так, к лету 1929 года практически все работающее население США имело на фондовом рынке хоть что-нибудь, и жило большей частью в долг — надеясь, что неумолимо растущий рост акций вот-вот превратит их в миллионеров. Так было, примерно так и будет.
Великую депрессию разорившиеся бизнесмены падали из окон небоскребов, словно спелые груши
Вслед за крахом би
Как связаны циклы Н. Кондратьева с регулирующей ролью современных государств? Действительно ли основная вина в раскрутке «бумов» и «пузырей» (как считают представители австрийской школы) лежит на денежных властях, или же эти власти точно так же, как и все население, подчиняются некоей «невидимой руке»?
любой циклический процесс означает наличие в системе обратных связей; какие обратные связи можем мы выделить в мировой экономике? Что заставляет предпринимателей в период бума идти на риск, привлекая непомерные кредиты и инвестиции, и почему в период депрессии они вдруг теряют всякое желание кредитоваться даже по нулевой ставке? Играют ли здесь главенствующую роль психологические факторы, или же существуют более глубокие причины, пусть даже те самые «производительные силы и производственные отношения»? Вспоминая историю создания железных дорог, американской автомобильной промышленности и Интернета, невольно приходишь к мысли, что любой ресурс сначала создается как виртуальный, а лишь потом становится необходимой составляющей экономической жизни; но как связать это наблюдение с уровнями цен? возможно, один и тот же товар в разные периоды истории выступает в разных ролях в системе экономического обмена?
Вытекавший из предложенной мной реконструкции "кондратьевских циклов" прогноз — трехкратный рост цены золота по отношению к ценам потребительских товаров — показался мне столь невероятным, что статья так и не была опубликована. Тем приятнее обнаружить ее сегодня и убедиться, что метод Н. Кондратьева работает [6, с. 241]
График 1
Как видите, соотношение CPI/Gold действительно снизилось со 150 пунктов до 50, в полном соответствии с "невероятным" предсказанием кондратьевской теории.
В качестве доказательства этого графика, сошлюсь на мою заметку на форуме ворлдкризис.ру: О циклах Н. Кондратьева. Речь в ней идет именно о представленном выше графике.
Излюбленным тезисом при этом служит ничем не обоснованное утверждение о случайности кризисов, депрессий и социальных потрясений, вызванных ошибками государственных деятелей, экономических стратегов и финансистов. При этом полностью игнорируется то принципиально важное обстоятельство, что такие ошибки в действительности не случайны, а закономерны, они вызваны возрастающей сложностью и неустойчивостью экономической, а также социально-политической ситуации, характерных для условий низкой конъюнктуры. Более того, ошибки, о которых идет речь, предопределены тем, что государственные деятели, экономические стратеги и финансисты, подобно генералам, готовящимся к прошлой войне, ориентируются на прежние условия (например, на благоприятные условия высокой конъюнктуры), в то время как условия уже изменились и прежняя экономическая политика уже стала неэффективной.
Отсюда неизбежность ошибок и просчетов. На деле без периодов кризисов, депрессий и потрясений рыночная Экономика не смогла бы развиваться и обновляться, приобретать новые качества. Только глубокие кризисы и связанные с ними социально-политические потрясения создают по- настоящему действенные (хотя и весьма жесткие) стимулы для предпринимателей обновлять технологии, Производство, финансы, социальные и политические институты, внедрять новые формы управления и организации труда.
2.2. Результаты исследования
действительно, централизация и концентрация — это безмолвные созидатели и 5 разрушители социальных и экономических построений». О «созидательном разрушении» при капитализме, которое происходит в ходе кризисов, писал и Й. Шумпетер. таким образом, экономисты, отрицающие циклы и волны, а вместе с ними необходимость кризисов и депрессий в условиях рыночного хозяйства, сами того не осознавая, выступают против важнейшей движущей силы развития и обновления этого рыночного хозяйства. При этом, как ни странно, теоретики, отрицающие существование циклов и кризисов, во многом повторяют доводы советских идеологов, говоривших об отсутствии циклов и кризисов при социализме.
однако помимо субъективных есть и объективные причины, затрудняющие четкое обоснование и доказательство наличия длинных кондратьевских волн. однако, как показывает не поверхностный, а более глубокий анализ, эти причины вполне понятны и нисколько не опровергают наличия циклов Н. Кондратьева. Во-первых, каждый цикл Н. Кондратьева обладает своей спецификой именно в силу качественного обновления всей рыночной инфраструктуры, включая технологии, институты, финансовую систему, социальную и геополитическую ситуацию. В результате некоторые параметры, с помощью которых Н.Д. Кондратьев в 1920-х гг. обосновывал существование длинных волн мировой конъюнктуры — первого (с конца 1780-х до конца 1840-х гг.), второго (с конца 1840-х до середины 1890-х гг.) и половины третьего (с середины 1890-х до 1914 — 1921 гг.) циклов (индексы цен, Производство угля, чугуна и стали и др.), не всегда хорошо работают в последующих (четвертом и пятом) циклах.
задача определения параметров и показателей, которые бы описывали все циклы Н. Кондратьева с конца XVIII в. до начала XXI в., т.е. на протяжении почти 250 лет, является непростой, но вполне решаемой. Так, существуют работы, в которых такие параметры успешно используются, например, скорость изменения мирового ВВП, динамика индекса Доу-Джонса в постоянных ценах или по отношению к цене золота. Особо следует остановиться на работе одного из отечественных биржевых аналитиков, который не поленился посчитать индексы цен в США в XX веке, отнесенные к золоту, и соединил эти данные с данными самого Н.Д. Н. Кондратьева.
получилась следующая красноречивая и многозначительная картина. При этом автор справедливо отмечал, что если индекс товарных цен не относить к стоимости золота, то получится почти прямая линия. именно эту прямую линию и видят большинство экономистов, отрицающих циклы Н. Кондратьева, но для специалистов подобная ошибка (если это ошибка, а не преднамеренное желание всё «спрямить») во многом является непростительной. кроме того автор, основываясь на 6 полученных данных, справедливо указал, что понижательная волна пятого кондратьевского цикла стартовала около 2013 г., т.е. в начале 2010-х гг.
Во-вторых, абсолютно правильными длительные (на протяжении нескольких сотен лет) колебания экономических и социальных параметров в принципе быть не могут — тем более что эти колебания накладываются на поступательную динамику и взаимодействуют с ней. Общество — это сверхсложная, динамичная, эволюционирующая система, и рассчитывать, что параметры такой системы изменяются в строгом соответствии с простыми математическими функциями типа синусоиды, по крайней мере, наивно и нелепо.
2.3 Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике
Средние циклы вызываются внутренними причинами динамики капиталистического хозяйства, большие волны динамики вызываются случайными привходящими условиями и событиями, например:
. Изменениями техники;
. Войнами и революциями;
. Вовлечением новых территорий в мировое хозяйство;
. Колебаниями в добыче золота.
Изменение в области техники, бесспорно, оказывает влияние на ход капиталистической динамики. Само развитие техники включено в закономерный процесс экономической динамки.
войны, революции равным образом не могут не иметь влияния на ход хозяйственного развития. Они возникают на почве реальных, и прежде всего экономических, условий.
Войны и социальные потрясения включаются в процесс капиталистического развития и оказываются его функцией и формой.
Что касается вовлечения новых территорий, то очевидно, что это обстоятельство не может служить при входящих факторах, удовлетворительно объясняющим возникновения больших волн в динамике хозяйственного развития.
Остаётся рассмотреть, можно ли считать привходящим случайное обстоятельство, обусловливающим наличие больших волн конъюнктуры, открытие новых россыпей золота, увеличение его добычи и в связи с этим увеличение количества денег.
Хотя золото и является общепризнанным воплощением ценности, но оно — всё же товар. И как всякий товар, оно получается с издержками производства.
Доходность добычи золота повышается по мере приближения к моменту наиболее низких цен и высокой покупательной способности золота. Если увеличение добычи золота и может быть предпосылкой роста товарных цен и повышения конъюнктуры, то в свою очередь сама добыча золота подчинена влиянию больших циклов конъюнктуры и не может рассматриваться как привходящий случайный фактор.
больше того, если на добычу золота и оказывают влияние нахождения новых рудников и технического изобретения, если в них и есть несомненный элемент случайности, то новшества включены в общий ход циклических колебаний конъюнктуры.
Заключение
между тем противники существования волн Н. Кондратьева нередко требуют именно подобной нелепости. Ситуация еще больше усложняется в связи с общим ускорением технологического, информационного, экономического и социально-политического развития по мере продвижения от раннего капитализма к современному глобальному капитализму.
Если в конце XVIII — начале XIX вв. для массового внедрения новых технологий и для осуществления соответствующих социально-политических изменений требовались многие десятилетия, то в конце XX — первой половине XXI вв., благодаря развитию науки и техники, средств сообщения, кредита и финансовой 7 системы, резкому ускорению распространения информации и т.п., технологические, экономические и социально-политические сдвиги происходят гораздо быстрее. Такое ускорение не может не сказываться на продолжительности циклов Н. Кондратьева: длительность понижательных волн, в ходе которых вызревают условия для внедрения новых технологий и социально-политических институтов, ступенчато сокращается. подобное обстоятельство усложняет доказательство существования циклов Н. Кондратьева, но вовсе не отменяет самого факта их наличия. Дело обстоит гораздо интереснее и сложнее, чем в простых, примитивных схемах, мировая экономическая, социальная, политическая и культурная динамика гораздо более сложна и многообразна, чем это представлено в популярных концепциях «мэйнстрима». Эта динамика включает колебания и длинные волны, которые синхронизируют сдвиги в мировой экономике и мировой политике. Но именно поэтому циклы Н. Кондратьева и обладают прогностическим потенциалом, следовательно, их можно эффективно использовать для прогнозирования будущего.
Список литературы
1.Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: учеб.пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2012.- 312 с.
2.Вахрушина М.А. анализ финансовой отчетности / М.А. Вахрушина, Н.С. Пласкова. — М.: Вузовский учебник, 2013. — 367 с.
3.Гаврилова А.Н. [и др.] финансовый менеджмент: учеб. пособие /.- 6-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2014.- 431 с.
4.Герасимова В.Д. анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2014.
5.Глазунов М.И. Анализ и оценка обеспеченности запасов источниками финансирования / М.И. Глазунов // Экономический анализ. — 2015. — №3. — С.40-45.
6.Готовчиков И.Ф. Текущий контроль финансовой устойчивости и риска банкротства предприятий / И.Ф. Готовчиков // финансовый менеджмент. — 2015. — № 1. — С.4-11.
7.Грязнова А.Г. Финансы. Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой.-М., 2014.
.Еремина С.В. основы финансовых расчетов/ С.В. Еремина, А.А.Климов, Н.Ю. Смирнова. — М.:Дело, 2013. — 164с.
.Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учеб. — Изд. испр. — М.: ИНФРА- М, 2014.- 332 с.
.Ковалева А.М. финансы и кредит / А.М. Ковалева. — М.: Финансы и статистика, 2015. — 512 с.
12.Ковалев В.В. финансы организаций (предприятий) / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — М.: Проспект, 2014. — 352 с.
13.Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев. — Москва: Проспект, 2012. — 480 с.
.Колчина Н.В. финансы организаций (предприятий) / Н.В. Колчина. — М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. — 383 с.
.Лапуста М.Г. финансы организаций (предприятий): учеб. / М.Г.Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. — изд.испр. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 575 с.
